Молодой писатель с семьей перебираются в тихий и даже унылый городок, чтобы найти там вдохновение, но находят лишь недоброжелательных горожан и странных кладбищенских жителей, которые внешне напоминают сектантов, но ведут себя как умалишенные.
У молниеносного решения творческого кризиса появится весьма странный побочный эффект, который заставит Гарри оставаться в Провинстауне, пока он становится все успешнее и богаче. Альма бросит занятия на скрипке и сбежит из дома прямо на местное кладбище.
Дорис очутится в местной больнице и возьмет обещание с Гари о том, что он увезет Альму в Нью-Йорк. Урсула прибудет в Провинстаун и познакомится со многими его жителями. Белла и Остин решат, что писателю и его дочери будет лучше на том свете.
За пять лет до появления "Музы" в город переедет биохимик, работавшая когда-то на Пентагон. "Бель Нуар" впервые ощутит на себе, что такое слава и признание. Микки станет выискивать талантливых личностей и продавать их по десять баксов за штуку.
Дорис увидит сон, в котором дочь питается новорожденным малышом. Микки постарается убедить Карен, что "Муза" — единственное средство от всех несчастий. Альма потребует от отца, чтобы он рассказал матери о чудо-средстве и убедил принять его, независимо от исхода.
В Провинстауне появится новый шериф, которая захочет начать расследование странных убийств. Гарри попробует заставить дочь отказаться от приема таблеток. Биохимик придумает новую формулу "Музы", чтобы прибрать к рукам весь кинобизнес в Голливуде.
В 1954 году президент Америки Дуайт Эйзенхауэр получит срочное сообщение: "Неизвестный объект ворвался в воздушное пространство страны и исчез с радаров над прерией". Спустя почти семьдесят лет группа студентов отправится на то же место, но вскоре решит, что это было неудачной
Президент Эйзенхауэр встретится с представителем внеземной расы и выслушает его план, который может изменить жизнь на планете. Четверо студентов обнаружат, что беременны, в том числе — и двое парней.
В Овальном кабинете появится посланник пришельцев, который подарит американцам обещанную внеземную технологию. Ребята встретят в кафетерии женщину, которая будет утверждать, что является матерью для гибридов с 1969 года.
Валиант Тор предложит Ричарду Никсону начать войну во Вьетнаме, чтобы отвлечь внимание граждан США от участившихся похищений людей пришельцами. Тета выведет первый жизнеспособный гибрид инопланетянина и человека.
