Ранее вполне себе известная цирковая труппа, а ныне — ее жалкие остатки во главе с эксцентричной владелицей, мисс Эльзой Марс, пытаются удержаться на плаву, проигрывая по популярности телевидению. Так бы они и сгинули в летах, однако у мисс Марс есть рисковая идея, как вновь вдохнуть
Местный шериф ведет расследование недавней пропажи одного из детективов, следы которого приводят в цирк Эльзы Марс. Вендел Толедо по прозвищу "Силач" спустя много лет возвращается к своей возлюбленной, женщине с бородой. Глория устраивает отвратительное свидание для своего
Цирк по-прежнему терпит убытки, а артисты отказываются выступать из-за древнего поверья про дьявольское лицо Эдварда Мордрейка. Тем временем в цирк прибывают двое: доктор Стэнли Спенсер и его сногсшибательная помощница Мэгги Эсмеральда.
Эдвард Мордрейк терроризирует цирк уродов в поисках достойных членов его призрачной свиты. Эльза рассказывает об ужасах жизни в Германии во времена Второй мировой войны. Джимми и Мэгги находят логово Твисти.
Стенли выдумывает идеальный план, который позволит заполучить тела цирковых уродов и продать их в национальный музей. Глория принимает "новое увлечение" своего сумасшедшего сына. Дезире узнает о своем теле кое-что новенькое.
Настает День рождения Эльзы, празднование которого вскоре превращается в фестиваль гнева и ярости. Стенли требует от Мэгги убить Джимми. Бетт и Дот узнают истинную натуру своего "спасителя". Пол влюбляется в обыкновенную девушку, но боится признаться в этом из-за ее отца.
Никто в цирке больше не хочет иметь дел с Толедо, однако и в этой ситуации он находит верного союзника. Джимми заподозрил в Денди маньяка-убийцу. Отец Пенни не против того, чтобы дочь вышла замуж за Пола, но за согласие она заплатит большую цену.
Уж слишком много артистов в последнее время пропали без вести, и Этель обвиняет в их исчезновениях Эльзу. Глория пытается отыскать "лекарство" от ненависти своего любимого сыночка и предпринимает последнюю попытку.
Джимми впадает в беспробудное пьянство. Мэгги настраивает Денди на совершение жутчайших преступлений. Стенли и Эльза обманом завлекают сиамских сестер в сарай. А Делл радикально решает проблему накопившиеся проблемы.
Стенли Спенсер продолжает собирать экспонаты для Американского музея медицины. Бетт и Дот просят Мэгги о помощи в вызволении Джимми из тюрьмы. Эльза собирает Пеппер в дорогу, по которой они отправятся до самого Массачусетса к родной сестре этой умственно отсталой артистки.
Джимми теряет предмет своей гордости. У Бетт и Дот появляется новый объект притязания. Делл готовит для сына план побега. Эльза соглашается на участие в вечернем ТВ-шоу и собирает вещи для переезда в Голливуд.
Марджорин требует убийства сестер, а Денди рассказывает им всю правду о Честере. Эльза находит врача-протезиста для Джимми. "Уроды" впервые прибегают к кодексу правосудия.
Уроды восстают против Денди Мотта. Дезире выходит замуж на Ангуса Т. Джефферсона. Бетт и Дот ждут ребенка от Джимми. А Эльза Марс покоряет Голливуд.
