Ранее вполне себе известная цирковая труппа, а ныне — ее жалкие остатки во главе с эксцентричной владелицей, мисс Эльзой Марс, пытаются удержаться на плаву, проигрывая по популярности телевидению. Так бы они и сгинули в летах, однако у мисс Марс есть рисковая идея, как вновь вдохнуть
Местный шериф ведет расследование недавней пропажи одного из детективов, следы которого приводят в цирк Эльзы Марс. Вендел Толедо по прозвищу "Силач" спустя много лет возвращается к своей возлюбленной, женщине с бородой. Глория устраивает отвратительное свидание для своего
Цирк по-прежнему терпит убытки, а артисты отказываются выступать из-за древнего поверья про дьявольское лицо Эдварда Мордрейка. Тем временем в цирк прибывают двое: доктор Стэнли Спенсер и его сногсшибательная помощница Мэгги Эсмеральда.
Эдвард Мордрейк терроризирует цирк уродов в поисках достойных членов его призрачной свиты. Эльза рассказывает об ужасах жизни в Германии во времена Второй мировой войны. Джимми и Мэгги находят логово Твисти.
Стенли выдумывает идеальный план, который позволит заполучить тела цирковых уродов и продать их в национальный музей. Глория принимает "новое увлечение" своего сумасшедшего сына. Дезире узнает о своем теле кое-что новенькое.
Настает День рождения Эльзы, празднование которого вскоре превращается в фестиваль гнева и ярости. Стенли требует от Мэгги убить Джимми. Бетт и Дот узнают истинную натуру своего "спасителя". Пол влюбляется в обыкновенную девушку, но боится признаться в этом из-за ее отца.
