В Нью-Йорке объявится маньяк, отрубающий своим жертвам головы. Главной редактор коммерческой газеты, Джино Барелли, начнет вести собственное расследование. Биохимик, Ханна Уэллс, сделает ужасающее открытие, найдя новый вирус.
Джино станет заложником маньяка и попытается улизнуть из его апартаментов. Ханна Уэллс обнаружит связь между новым вирусом и правительством США. Сэм оказывается связан с деятельностью Большого Папочки.
Фрэн и Ханна решат разобраться с правительственным заговором относительно исследования "Криптоспоры". У детектива Патрика Рида появится достаточно оснований, чтобы провести обыск в доме влиятельного арт-дилера Сэма Джонса.
Болезнь продолжит распространяться среди жителей города, все чаще проявляя себя в виде пока только неприятных симптомов. Когда на улицы опуститься ночь, а из-за жары выйдут из строя электростанции, Гидеон начнет свою кровавую жатву.
Ханна получит тревожные сигналы о своем будущем ребенке. Адам, Джино и Тео посетят гадальный салон, где карты Таро покажут одну и ту же судьбу для всех них. Гидеон подберется к созданию "шедевра", но для окончательного "мазка" еще не хватает сердца и гениталий.
Детектив Патрик Рид попытается получить анализы крови завсегдатаев клуба "Вознесение", чтобы найти среди них кровь, принадлежащую Гидеону Уайтли. Генри Грант получит недвусмысленное сообщение от босса мафии, касающееся деятельности Джино Барелли.
Генри, Патрик и Джино попадут в ловушку к маньяку и увидят венец его творения — "Страж" — сотканный из человеческих останков. Ханна придет к выводу, что кто-то нарочно устраняет зараженных
Когда Патрик, Джино, Адам, Тео, Сэм и Генри прибудут на Огненный Остров, каждый из них сразу столкнется с личными демонами. Фрэн будет приглашена на вечеринку, где ее расклады Таро снова покажут гостям приближение смерти.
Сэм Джонс потеряет сознание и попадет в персональный ад, где встретится со многими погибшими товарищами. Джино навестит Патрика в больнице и поймет, что его потуги, направленные на привлечение правительства к проблемам меньшиств, не возымели результата.
Адам прослушает записи, сделанные Ханной во время прогрессирования недуга. Из них он сделает несколько выводов и передаст записи научному сообществу, которое впоследствии выведет новую болезнь и расскажет о ней всему миру.
